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苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(上接D42版

时间:2017-09-05 19:24:32  作者:admin  来源:汽车部件  浏览:137  评论:0
内容摘要:  报告期内,公司各期经营活动产生的现金流量净额均为正数,合计为43,755.75万元。  公司销售业务获取现金的能力较强,回款情况良好。报告期内,公司销售商品、提供劳务收到现金分别为110,686.63万元、97,760.95万元、98,769.36万元和54,621.56万元...

  报告期内,公司各期经营活动产生的现金流量净额均为正数,合计为43,755.75万元。

  公司销售业务获取现金的能力较强,回款情况良好。报告期内,公司销售商品、提供劳务收到现金分别为110,686.63万元、97,760.95万元、98,769.36万元和54,621.56万元,分别占同期营业收入的116.93%、114.44%、109.61%和110.11%。

  报告期内,公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为76,199.80万元、58,206.14万元、63,016.28万元和39,388.58万元。2015年购买商品、接受劳务支付的现金较2014年减少17,993.66万元,主要原因系受2015年国内汽车销量增速放缓和主要原材料车用钢材市场价格下降影响,公司2015年车用钢材不含税采购额较2014年度下降了12,606.86万元。2016年度,汽车行业景气度明显回升,公司汽车零部件产销量有所增长,车用钢材采购额较2015年上升了6,218.92万元,购买商品、接受劳务支付的现金也相应增加。2017年1-6月,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了6,525.28万元,主要原因系2017年上半年钢材市场价格涨幅较大,车用钢材不含税采购额较上年同期上升了4,944.47万元。

  报告期内,公司各期投资活动产生的现金流量净额均为负数,合计为-21,478.19万元。主要原因为:

  1、公司为适应业务发展需要、提高生产效率和产品质量,购置了一系列自动化生产设备;

  2、公司支持、配合整车制造商于其集中分布区域战略布局产能,逐步在海宁、长沙、重庆、沈阳、福州等地设立子公司,购买土地使用权并开始建设生产。截至2017年6月30日,公司已使用自有资金启动部分募集资金投资项目的建设,金额累计为12,822.92万元。

  报告期内公司主要的外部筹资渠道为银行融资(包括银行借款及票据融资),筹资活动现金流主要为向银行借款、还款及支付利息。收到及支付的其他与筹资活动有关的现金主要为开具银行承兑汇票的金。

  公司公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可不再提取。提取公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取公积金之前向股东分配利润。股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股。但公积金转为股本时,所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%。

  2015年4月30日,公司召开董事会并作出决议,向全体股东派发现金股利4,605.19万元。

  2015年1月27日,公司召开董事会并作出决议,向全体股东派发现金股利4,400万元;

  2014年11月24日,公司召开董事会并作出决议,向全体股东派发现金股利20,000万元。

  公司于2016年1月15日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程(上市草案)》和《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》。公司公开发行后的股利分配政策如下:

  公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

  公司在弥补亏损(如有)、提取公积金、提取任意公积金(如需)后,除特殊情况外,在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下,应当进行分红,且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

  公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的40%,且超过5,000万元(募集资金投资的项目除外);

  公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%(募集资金投资的项目除外);

  公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:

  ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

  ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

  ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

  前述“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产10%以上(包括10%)的事项。根据《公司章程(草案)》,重大资金支出安排应经董事会审议后,提交股东大会表决通过。

  公司在经营情况良好,且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案,并提交股东大会审议。

  ①董事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司在进行利润分配时,公司董事会应当制定利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜,董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过,方可提交股东大会审议。董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

  ②监事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议,并经半数以上监事表决通过。

  ③股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求:董事会及监事会通过利润分配预案后,利润分配预案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

  公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  ①公司年度情况达到《公司章程(草案)》关于实施现金分红的条件,但公司董事会未提出现金分红预案或者提出的现金分红预案未达到《公司章程(草案)》的,公司董事会应在当年的年度报告中或定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,董事、监事会应当对此发表审核意见并公开披露;董事会审议通过后提交股东大会,经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

  ②股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和,并及时答复中小股东关心的问题。

  经公司2017年第一次临时股东大会决议,公司本次公开发行人民币普通股股票如最终获得中国证券监督管理委员会的核准,则公司本次发行前滚存的未分配利润,将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会股东共同享有。

  鸿洋机械成立于2001年3月26日,注册资本828万元,代表人洪建沧,住所位于江苏省张家港市金港镇晨阳,经营范围为生产汽车、摩托车的模具、夹具,座椅调角器、玻璃升降器、车身冲压零件等汽车零配件及其相关制品(国家的除外),销售公司自产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  海宁金鸿顺成立于2012年12月17日,注册资本500万元,代表人洪健程,住所位于海宁市尖山新区采宝28号,经营范围为汽车模具、摩托车模具、夹具及其他汽车零部件制造、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  长沙金鸿顺成立于2014年6月27日,注册资本1,500万元,代表人洪健程,住所位于长沙经济技术开发区星沙产业开元东1318号综合楼405室,经营范围为汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);机械零部件加工;模具制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  重庆伟汉成立于2015年6月9日,注册资本1,500万元,代表人洪伟涵,住所位于长寿区晏家街道齐心大道20号615室,经营范围为生产、销售:汽车模具及夹具、摩托车模具及夹具、汽车零部件、汽车配件相关制品。(以上范围法律、法规的不得经营,法律、法规需审批许可的,未取得有关审批许可不得经营)

  沈阳金鸿顺成立于2015年8月12日,注册资本1,500万元,代表人洪建沧,住所位于沈阳市大东区腾飞一街17号,经营范围为汽车模具及夹具、摩托车模具及夹具、汽车零部件、汽车配件生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  福州金鸿顺成立于2015年12月30日,注册资本500万元,代表人洪健程,住所位于福建省福州市闽侯县青口镇梅溪村(闽侯东益汽车配件有限公司)二期厂房内,经营范围为生产销售汽车部件、汽车模具;摩托车模具、夹具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  长丰内装饰成立于2000年1月17日,注册资本255.65万美元,代表人洪伟涵,住所位于湖南省永州市冷水滩区猎豹北65号,经营范围为汽车内饰零部件产品、汽车内饰材料,经营制造及销售。汽车内饰工装、设备、模具、夹具、检具、经营制造及销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  长丰零部件成立于2002年8月19日,注册资本350万美元,代表人陈武德,住所位于湖南永州市冷水滩区张家铺2号,经营范围为生产、销售汽车零部件及相应的模具、夹具、检具、工装、设备和相关服务业(汽车电子装置制造与研发、新能源汽车关键零部件制造除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司本次拟募集资金为51,619.00万元,根据经营发展需要,在进行充分市场调查及产品研究并聘请专业机构进行可行性研究的基础上,本次募集资金投资项目基本情况如下:

  2015年12月31日公司第一届董事会第五次会议和2016年1月15日公司2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。

  公司募集资金投资项目符合国家相关产业政策,均已履行项目备案及核准程序,通过当地环保部门的环评审批,并取得项目实施所在地的土地使用权。

  保荐机构和发行人律师认为:发行人本次公开发行股票募集资金项目不存在违反国家产业政策、、土地管理以及其他法律、法规和规章的情形。

  公司本次募集资金运用主要围绕主营业务进行,首先,通过产能战略布局计划,支持、配合整车制造商于其集中分布区域战略布局产能,在长沙、重庆和沈阳新建生产,扩大生产规模,大力提高现有整车、零部件客户及新客户的配套服务能力;其次,位于苏州的公司总部汽车零部件自动化生产项目将着力进行自动化生产技术升级,扩大产能,提高生产效率及工艺水平;同时,通过建设研发中心,进一步增强公司的研发实力,为公司进一步发展奠定的技术基础。

  本次募投项目建成后,公司扩大现有产能的同时实现国内整车制造商集中分布区域战略布局产能的目标,大力提高现有整车、零部件客户及新客户产品的配套服务能力,将显著提升公司的收入规模及盈利水平;研发中心建设项目的实施有助于大幅度提升公司的自主创新能力和核心竞争力。

  公司主营业务为汽车车身及底盘冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售,产品主要应用于乘用车领域,公司业务的发展与我国汽车行业的发展状况息息相关。2001至2010年,我国汽车产销量复合增长率为25.62%及25.35%,其中乘用车产销量的复合增长率为39.05%和31.13%;2011至2015年,由于受到汽车产销基数及宏观经济的影响,我国汽车产销量增速放缓,汽车产销量复合增长率分别为7.40%及7.37%,其中乘用车产销量的复合增长率为9.83%和9.94%。2015年,公司营业收入为85,423.14万元。受我国汽车行业增速放缓的影响,公司2015年营业收入较2014年下降9.76%。2016年,我国汽车产销量同比增长14.76%和13.95%,行业景气度有所回升。

  2017年1-6月,我国汽车产销量同比增长4.92%和4.09%,增速较2016年有所下滑。公司2017年1-6月营业收入为49,605.54万元,较2016年同期增长10.16%。如果未来汽车行业景气度出现明显下滑,将对公司的经营业绩产生不利影响。

  公司的主要客户为国内知名整车制造商和著名跨国汽车零部件供应商。报告期内,公司向前五名客户销售额占当期营业收入的比例分别为64.58%、62.65%、65.16%和62.54%,客户集中度较高,其主要原因为:

  ①汽车零部件行业准入门槛较高,整车制造商和跨国汽车零部件供应商甄选下级供应商是一个严格而又漫长的过程,而正是因为这一过程的复杂性,整车制造商和跨国汽车零部件供应商一旦确定其下级供应商,便形成了相互依赖、长期合作、共同发展的战略格局;

  ②整车制造商一旦确定某款汽车零部件的供应商,通常会采用“一品一点”的供货模式;跨国汽车零部件供应商往往凭借其独有的技术优势,在某种零部件产品的生产、销售领域形成垄断。上述因素导致了汽车零部件需求方对于与之配套的下级零部件供应商有着较高的规模、资金和技术要求。因此,公司一旦取得订单,便需以有限的生产资源满足客户大批量稳定供货的需求,因而形成了客户集中度较高的局面。

  未来如果主要客户市场需求下降或与公司的合作关系发生不利变化,将会对公司的经营业绩产生负面影响。

  公司主要原材料为车用钢材,报告期内,公司向前五名供应商的采购额占当期采购总额的比例分别为77.08%、66.66%、58.09%和57.67%,占比较高。车用钢材属于特种钢材,公司向前五名供应商采购的车用钢材主要产自宝钢集团、SSAB和安赛乐米塔尔等行业龙头企业。

  如果公司与主要供应商的合作关系发生不利变化,将对公司的生产经营产生影响。

  报告期内,车用钢材占公司主营业务成本的比例分别为63.33%、59.49%、57.77%和59.39%,车用钢材成本占产品总成本比重较高,其价格的波动对主营业务毛利率的影响较大。

  公司采用“订单式生产”模式组织生产,即在取得整车制造商或一级供应商认证后,公司在参与客户投标竞价时按照生产成本加上合理的利润确定产品单价,并在竞标成功后根据其订单进行原材料采购并组织生产。

  由于公司产品销售价格调整通常滞后于主要原材料的价格变动,产品销售价格往往不能及时反映原材料价格的波动。如果未来车用钢材价格快速上涨,公司将面临较大的成本上升压力,主营业务毛利率存在下降风险。

  2017年上半年,公司营业收入较2016年同期增长10.16%,受主要原材料车用钢材涨价影响,综合毛利率较2016年同期下降了5.82%。实现归属于母公司股东的净利润5,404.00万元,较上年同期下降1,129.57万元,下滑比例为17.29%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,348.08万元,较上年同期下降522.23万元,下滑比例为8.90%。

  2016年下半年以来,钢材市场价格主要呈波动上涨趋势。公司钢材采购以期货为主,向主要钢材供应商采购车用钢材一般需提前2至6个月下达订单,受钢材涨价影响,公司根据采购订单情况预测2017年下半年毛利率将较上半年进一步有所下降。公司预计2017年全年营业收入较上年同期增长10%至15%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期波动-10%至10%。

  公司实际控制人为洪建沧及洪伟涵两位签订《一致行动协议》的自然人,二人合计间接持有公司发行前96.00%股份。本次发行后,实际控制人控制的股权比例仍然较高。虽然本公司建立了完善的结构,制定了《关联交易决策制度》、《董事制度》等各项制度,在制度安排上已形成了一套防范控股股东操控决策和经营机构的监督约束机制,如果未来实际控制人利用其控股比例优势,通过投票表决方式对公司重大经营决策采取影响或用其他控制,从事公司利益的活动,将对公司和其他投资者的利益产生不利影响。

  截至招股意向署之日,公司尚在履行或已签署将要履行的交易金额在500万以上或者对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同内容如下:

  注:公司与钢材供应商按月签订期货合同,与钢管等其他原材料供应商签订年度协议,年度协议约定框架条款,具体采购的型号、数量和金额以订单内容为准。报告期内发行人同上述供应商年度交易金额在500万元以上。

  公司与客户签订的框架合同、年度协议约定框架条款,具体采购的型号、数量和金额以订单内容为准。报告期内发行人同上述客户年度交易金额在500万元以上。

  经公司第一届董事会第六次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过,公司与金鹤集团于2016年5月6日签订《外债借款合约》,向金鹤集团借款人民币6,000万元,年利率为4.3%,借款期限为2016年5月6日至2018年5月6日。

  截至招股意向署之日,本公司不存在对财务状况、经营、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

  截至招股意向署之日,本公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,均无作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

  截至招股意向署之日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未涉及刑事诉讼或行政处罚。

  投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件,该等文件也在指定网站上披露,具体如下:

  文件查阅时间:工作日上午9:00~11:30;下午14:00~17:00。

  资本证券网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。


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